大船マンション用地プロジェクト（リセール募集）詳細情報

ファンド基本情報

大船マンション用地プロジェクト（リセール募集）

ステータス	運用中
想定利回り	7%
募集期間	2024-06-13 09:00:00～ 2024-06-17 09:00:00
運用期間	18ヵ月（2023-09-29～2025-03-28）
募集方式	先着式
タイプ	キャピタル
募集額	1,575万円
劣後出資額	1億5,825万円
融資調達額	0円
出資総額	13億7,400万円
劣後出資比率	11.52%

対象不動産情報

物件タイプ１	一棟収益
物件タイプ２	商業
権利	所有権
建築年月	1986-06-10
物件情報	・JR東海道線大船駅から徒歩11分に位置する店舗の建物と土地
固有リスク

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ファンド運営事業者情報

サービス名称	COZUCHI
事業者名	株式会社TRIAD
住所	東京都港区南青山2丁目26-1 D-LIFEPLACE南青山2階
TEL
上場有無	非上場
純資産	23億4,874万1,000円
自己資本比率	5.56%
経常利益	9億2,833万7,000円
経常利益率	3.81%
決算年月	2024-01-31

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サイト運営事業者情報

サービス名称	COZUCHI
事業者名	LAETOLI株式会社
住所	東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山2階
TEL	050-1807-0860
上場有無	非上場
純資産	4億4,304万円
自己資本比率	48.54%
経常利益	0円
経常利益率	0%
決算年月	2023-06-30

ファンドの魅力

・リセール募集のため今回の応募者は短期間の運用で配当が得られるため、想定実施利回りが14.13％に拡大

留意点

・再開発用地としての売却益を想定した配当となっており、立退き交渉などが進まない場合はインカム配当2%相当となる可能性があることは留意

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ID:53 / 投稿者：匿名投稿 [2024-06-29 16:57:51]

これ、他のファンドに投資してる分にも響く可能性出てくるんでしょうね
てことは、これが片付くまでCOZUCHIは他ファンドの新規応募も厳しいんですかね？

かなりダメージでかそうですね

ID:50 / 投稿者：管理人 [2024-06-24 23:09:26]

私にもメールが届いています。（実は最小単金額で参加だけしてました）
現時点ではTRIAD側から「保全異議の申立て」を行う予定という情報があったため、異議申し立てにより仮差押えの抹消がされるかの結論を待つしかないかと思います。

仮差押え自体は、TRIAD社の債務が確定したものというわけではなく、あくまで裁判の結論が出る前の間は債務者（TRIAD社：債務は不存在との立場）が財産の処分をできなくするという法的意味合いですので、すぐに強制執行で不動産が第三者に渡るという類のものではないはずです。
ただ、裁判の決着が長引いてANAフェーズ２ファンドの売却希望時期までに仮差押えが抹消されないと、売却シナリオに悪影響が出そうですので、この状態は投資家にとっては良い状態ではないと思っています。
いずれにせよTRIAD社から次の状況報告があるはずですので、まずは続報を待ちましょう。

フェーズ２ファンドが運用終了する年末頃までに解決していない場合の対処としては以下２つのシナリオが考えられます。

シナリオ①
　フェーズ２ファンドの契約条件に基づき、TRIAD社から投資家に「運用期間の延期」を通知して期間延長を行う
　契約上TRIADの都合で最長2年延長はできる契約となっています
　その場合に、投資家の解約（譲渡）請求に応じてもらえるかなどの論点が出てきそうです
　また、キャピタルゲイン部分は売却益の25%という条件のため、ファンド運用終了時の資産価値によっては、ファンドの想定利回りは大幅に悪化する可能性も出ます

シナリオ②
　予定通りフェーズ２ファンドを年末に償還し、フェーズ３ファンドで150億円強の資金調達にチャレンジする
　リファイナンスリスクに向き合うことになりますので、TRIAD社にとってもフェーズ２投資家にとっても極めて大きな影響のあるリファイナンス案件になりそうです

　この状況を踏まえ、フェーズ３ファンドでの買取額を150億円未満に抑えて、フェーズ２投資家に対する配当が予定より縮小される可能性も想定しておく必要はありますね
　リファイナンスリスクを上げるより投資家の利益になる可能性もありますので、このあたりはTRIAD社とCOZUCHIを運営するLAETORI社のマーケティング力や経営判断次第で選択肢の幅は広そうです

先週から大きな動きが続きますが、不動産クラウドファンディングの中でも比較的難易度の高い事業にチャレンジしていた2案件ですので、一定のリスクを理解して投資して余剰資金で投資していた層が多いと良いのですが。

ID:46 / 投稿者：匿名投稿 [2024-06-24 21:19:15]

先週こんな案内が届いてますが、ファンド運営への影響はどの程度あるんでしょう？

＊＊＊
本日、「京都"ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト
フェーズ2（№84）」ファンドの1号事業者である、株式会社TRIADより以下のとおり連絡がございましたのでお知らせいたします。

仮差押決定に関するお知らせ
当社は、当社が所有しCOZUCHIにて『京都ANAクラウンプラザホテルバリューアップファンド』（以下「京都ANAファンド」といいます）として運用中の不動産の一部に対する仮差押決定（以下「本仮差押決定」といいます）の通知を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

ID:13 / 投稿者：匿名投稿 [2024-06-14 18:44:32]

ってことは、年末のANAのリファイナンスに向けた新規会員集めは失敗？
いや、といっても30億の応募（ができるだけの会員）を集めてるんだから、これはこれで大勝利ということなのかな

まぁ、ANAの融資がつかないまま年末迎えるなら、リファイナンス前にもう一度リセール祭りみたいに、てこ入れの目玉施策をやるんでしょうけどね

ID:10 / 投稿者：匿名投稿 [2024-06-14 11:57:18]

ANAは既にみんな投資してるので、応募できないから大船より少ない

ID:8 / 投稿者：匿名投稿 [2024-06-13 22:16:11]

リセール、ANA（20億円）より大船（30億円）の方が応募集めてますね
利回り低いのに不思議

大船に投資してるみなさん、ANAがこけてTRIADのキャッシュフロー問題に発展したら大船までデフォルト波及するリスクがあるって想定はしてないんですかね？