汐留ファンディング11号(千葉市美浜区マンションプロジェクト)は区分マンション投資×劣後出資比率15%で想定利回り8%の好条件

京成千葉線 / 西登戸駅から徒歩11分、1999年11月建築の区分所有マンション投資

今回のファンドはキャピタル型ということで、現在テナントのついていない区分所有マンションを取得し、バリューアップやリーシング（借主をつける）を行った上で売却することで売却益による配当をめざすファンドです。
ノウハウのある不動産会社が事業運営を行うため、バリューアップやリーシング自体のリスクがそこまで大きくない他、賃料相場が短期間で大きく、想定外に変動するリスクは限定されるため、元本がゼロになるような大きなリスクがない点が魅力です。

本ファンドでは劣後出資比率15%と、売却額が想定より15%下回った場合でも投資家の元本が保護される構造となっており、リスクを抑制されているため、これで想定利回り8%が期待できるファンドは、かなり好条件と言えるのではないでしょうか。

収支検証してみた

今回の対象物件のこれまでの賃貸募集データから、対象物件の収益性やファンドでの取得価格の妥当性を検証してみましたので、参考にご欄下さい。
近年の売買希望価格やNOI利回り水準を見ても取得価格に違和感はありません。

■対象物件の募集賃料情報

出展：LIFULL HOME'S リーベスト西千葉 の賃貸・中古情報

■対象物件の収益力想定

■物件の購入価格と収益力検証

想定利回りの実現については運営期間中のバリューアップやリーシング、売却交渉を行う運営事業者のノウハウ次第ということになりそうですが、汐留ファンディングは税理士事務所等との連携関係が強いため、販売網の強さには期待ができそうです。

トータルで見て、リスクが限定された想定利回り8%の好条件ファンドと言えるのではないでしょうか。

もちろん、元本保証のない投資商品のためリスクはゼロではありませんので、その点はご理解の上で投資検討をお願いします。